2017-2018年家具行业现状及发展趋势调研预测咨询分析报告

导读:2017-2018年家具行业现状及发展趋势分析报告,1全球家具规模稳健增长,中国成最大出口国........................42家具发展史:,出口表现靓丽...................183海外家具行业与我国对比.,轻生产重渠道...........................203.2韩国,龙头保持强势成长.......................233.3何

2017-2018年家具行业现状及发展趋势调研预测咨询分析报告

2017-2018年家具行业现状 及发展趋势分析报告

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2017年12月

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正文目录

1 全球家具规模稳健增长,中国成最大出口国........................ 4 2 家具发展史:从低端打制向高端智能家具的变革.................... 7 2.1 定制家具:成长最快、业绩最亮眼、逐渐崛起的细分领域......... 10 2.2 信息系统构筑优质企业护城河................................. 14 2.3 成品家具市场:行业两极分化,出口表现靓丽................... 18 3 海外家具行业与我国对比....................................... 20 3.1 美国:成品家具为主,轻生产重渠道........................... 20 3.2 韩国:定制家具为主,龙头保持强势成长....................... 23 3.3 何以攻玉:国外家具龙头发展路径的启示....................... 27 4 主要公司分析................................................. 28 4.1 欧派家居................................................... 28 4.2 索菲亚..................................................... 29 4.3 尚品宅配................................................... 31 4.4 金牌橱柜................................................... 32 4.5 顾家家居................................................... 33

图目录

图1:全球家具行业产值(亿美元)................................. 4 图2:全球家具贸易额(亿美元)................................... 5 图3:全球家具贸易额(亿美元)................................... 5 图4:2015年全球TOP10家具出口国占比 ............................ 6 图5:2016年全球TOP10家具生产国占比 ............................ 6 图6:我国家具出口规模及增速(亿美元)........................... 7 图7:家具制造业营业收入(亿元)................................. 8 图8:家具制造企业数(家)....................................... 8 图9:2016年家具制造业分地区产量(百万件) ..................... 10

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图10:2015年家具制造业分地区收入(亿元) ...................... 10 图11:定制衣柜前五大企业市占率................................. 11 图12:定制橱柜前五大企业市占率................................. 12 图13:整体橱柜生产流程......................................... 13 图14:定制衣柜生产流程......................................... 14 图15:索菲亚柔性生产线......................................... 16 图16:柔性生产线自动封边:可同时加工不同尺寸和花色的板材....... 16 图17:成品家具、定制家具生产流程简要对比....................... 18 图18:顾家家居门店展厅......................................... 19 图19:美国家具进口额........................................... 20 图20:美国家具零售额........................................... 21 图21:美国家具行业存货出货比................................... 22 图22:美国家具销售模式逐渐丰富................................. 22 图23:韩国家具和其他制造业产值(千亿韩元)及增速............... 24 图24:韩国GDP及增速........................................... 24 图25:韩国、美国、中国人口密度对比............................. 25 图26:汉森营收及净利润保持高速增长............................. 25 图27:韩国房竣工住宅数量及同比................................. 26 图28:韩国家具巨头汉森产品延伸路径............................. 27

表目录

表1:手工打制、成品家具、定制家具特点对比....................... 9 表2:定制家具所使用的信息系统和设备统计........................ 17 表3:欧派家居业绩预测与估值指标................................ 29 表4:索菲亚业绩预测与估值指标.................................. 31 表5:尚品宅配业绩预测与估值指标................................ 32 表6:金牌橱柜业绩预测与估值指标................................ 33 表7:顾家家居业绩预测与估值指标................................ 34

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1 全球家具规模稳健增长,中国成最大出口国

世界家具产业发展迅速,根据米兰工业研究中心(CSIL,Centre for Industrial Studies)统计,2016年全球家具行业总产值达到4200亿美元,其中民用家具占比最高,约60%左右。中国、美国、日韩、西欧等在家具生产、技术和贸易中占有重要地位。最近5年家具行业总产值比较稳定,其中约70%在原产地消费,30%为外贸出口。在经济体方面,发达国家产值占比约 40%,发展中国家约60%,占比创新高,表明全球家具制造中心转移到了发展中国家。从整体来看,家具制造成熟的区域市场普遍呈现经济后周期的特点,并且向着产业一体化、品类多元化、定制化的趋势发展。

世界经济的发展深刻影响着家具行业的更迭。战时经济低迷,家具行业非常萧条,但战后重建拉动需求回暖,1946年家具消费同比大幅增长69%(美国)。在经济平稳发展时期,家具销量与经济具有较强的一致性,近20年人均家具消费增速一般滞后人均GDP增速半年左右。

图1:全球家具行业产值(亿美元)

二战后世界贸易格局发生巨变,以中国为代表的发展中国家在世界贸易中的地位越来越重。根据CSIL协会统计,全球家具贸易额目前稳定在1300亿美元左右的水平,2016年达到1320亿。虽总量变化不大,但内部结构有所调整:从欧美是主要的出口消费国变成中国成为主要参与方。根据中国轻工工艺品进出口商会的统计,2016 年全球家具最主要出口国中国、德国、意大利、波兰和美国的出口额占全球出口的58.7%,其中中国占比32.4%,是家具第一大出口国,对全球家具生产消费有重要影响。

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图2:全球家具贸易额(亿美元)

我国不仅是全球最大的家具出口国,也是全球最大的家具生产国。据CSIL统计,我国占全球家具生产量的39%,超过第二大国美国18个百分点,我国家具的设计、材质、技术革新都将对全球家具市场产生深远影响。家具制造从欧美转向东南亚的趋势也非常明显:越南家具出口金额屡创新高,增速最快,目前已经达到波兰的水平。

图3:全球家具贸易额(亿美元)

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