2006年稀土行业分析报告

导读:行业整体竞争力弱,(五)现行政策对稀土行业发展的影响,我区稀土行业将面临重新“洗牌”,二、发展趋势分析(一)发展环境分析,全球经济的总体复苏及汽车、电子行业的迅猛发展推动了对稀土需求量的增长,右,混合稀土金属占2%。3、产业集中度低,行业整体竞争力弱我区的稀土企业大多数为小型企业,如在包头稀土高新技术开发区56家稀土企业中,2004年工业产值超亿元的仅有7家,无法形成规模经济优势和产业优势。我

2006年稀土行业分析报告

右,混合稀土金属占2%。

3、产业集中度低,行业整体竞争力弱

我区的稀土企业大多数为小型企业,如在包头稀土高新技术开发区56家稀土企业中,2004年工业产值超亿元的仅有7家,无法形成规模经济优势和产业优势。我区的稀土产品比较趋同,大多数为技术含量较低,附加值不高的原料型初级产品,目前全区稀土工业产品结构中,上游产品占 60%,中下游产品及高附加值产品占40%,产品结构亟待优化。

目前,我区稀土企业大部分是近几年来新发展起来的民营企业,自身积累有限,自我扩张能力脆弱,现有的资产存量很难有效、合理地转化为投资项目,一些极具带动力的深加工与应用项目难以尽快实现产业化和规模经济效益。而且由于企业缺乏具有核心竞争力产品的支撑,致使稀土企业缺乏竞争的实力和持续发展的后劲,造成稀土产业链的培育、延伸和快速发展相对滞后,规模经济还未形成。

4、稀土新技术、新成果开发应用迟缓

突出表现在对高纯稀土产品、新型功能材料、应用产品及元器件等方面的开发应用程度较低,稀土产业链短,缺乏具有核心竞争力的产品支撑。我区稀土主要为轻稀土元素,含氧化铈约53%,为高配分元素,但目前开发生产的铈类产品主要是抛光粉,稀土铈的应用主要在国外,在铈大量应用

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的汽车尾气净化催化剂方面,美国仅1996年就占其国内稀土总消费量的46%,1999年上升到60%。适应市场加快新型实用产品的开发是我区稀土产业走出困境的必然选择。

2002年我国电动自行车产量为150万辆,而包头市2003年上半年仅生产5522辆,虽同比增长74.6倍,但与全国相比所占比重甚微。

5、资金投入短缺

我区稀土企业数量多,但单体规模小,缺少有效的金融扶持,成为困扰稀土产业发展的重要问题。

稀土生产企业后续发展资金投入不足,科技开发投入少且分散,使稀土应用产品开发缓慢,企业难以做强做大,大大制约着我区稀土产业未来的发展。

6、稀土原材料生产企业环保治理问题亟待解决 目前,我区稀土企业上游产品生产过程中产生的废气、废水、废渣,缺乏有效的治理办法,污染比较严重。今年上半年,因环保问题,包头的几大稀土原材料生产企业被关停,原材料生产企业的环保问题成为制约我区稀土产业持续发展的紧迫问题。

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(五)现行政策对稀土行业发展的影响

1、资源管理和开发方面

国务院及所属国家发改委、国家经贸委、外经贸部等有关部门已经出台了一系列保护稀土资源的约束性政策。然而由于条块分割,多头管理,企业隶属关系复杂,受利益驱动和地方、部门主义的保护,违规或越权审批稀土项目的现象多年来一直禁而难止,约束性政策取得扩张性效果。

从80年代末期开始,国内采用简单落后工艺开采稀土的大小矿点如雨后春笋般涌现,市场好时一哄而上,市场差时停产了事。而一些稀土资源稀缺国家常常乘国内商家低价竞销之机扩大购买、增加储备,而当中国稀土价格上扬时,外商又开始吃库存,中国企业承受不了产品的积压,只得降价销售以维持生产。资源在我们手里,价格却控制在别人手中。如此的恶性循环,使有限的市场需求后面孕育着无限需求的陷阱,其结果是我国稀土冶炼与分离加工能力已突破 20万吨,大大超过了世界每年9万吨左右的需求量导致我国稀土产业已跌破成本线的价格低谷。

究其原因就是国家有关稀土资源开发的政策没有真正落到实处,资源管理的手段和力度还有待加强。

2、出口管理方面

为了配合国内经济结构的优化和调整,近期我国的出口政策正在发生一些转变:一是大力抑制高耗能、高污染、资

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源性产品的出口,以缓解国内资源和环境压力,减少了稀土产品的出口配额,使稀土的外贸收入受到严重影响;二是从单纯追求扩大出口和外贸顺差,转向统筹内外需、追求外贸效益的方向,支持和培育具有高附加值、有自主知识产权和自主品牌的商品出口。在上述政策的主导下,中国政府近期针对部分高耗能、高污染、资源型产品,出台了一系列政策,其中包括从2005年5月1日起,将部分钢材出口退税率下调到11%;将煤炭、钨、锌、锡、锑及其制品出口退税率下调到8%;取消稀土金属、稀土氧化物、稀土盐类、钼矿砂及精矿等的出口退税。

由于我区稀土企业总体科技水平较低,产品成本较高,出口退税一向是我区企业的主要利润源。取消出口退税政策必将将使我区稀土生产企业经受更加严峻的考验。我区稀土行业将面临重新“洗牌”。 二、发展趋势分析 (一)发展环境分析

1、市场走势

稀土市场步入平稳增长期。全球经济的总体复苏及汽车、电子行业的迅猛发展推动了对稀土需求量的增长。2004年全球稀土消费量已达到8.8万吨,步入21世纪后,在新材料

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开发和制造技术不断进步,应用领域不断拓宽等因素的促进下,市场需求将稳步增长。一方面,由于传统产业处于全球性的结构调整阶段,稀土在传统领域中的应用今后将会继续保持稳中有升的态势;另一方面,高新技术领域发展迅速,稀土独特的性质将在高新技术中的应用量也会进一步增加。在未来几年内,全球对稀土的需求将以每年5%—10%的速度增加,稀土在传统领域的应用比例将逐年下降,而在高新技术领域的应用会逐年大幅度上升。

产业链上下游加速集聚。随着全球范围内产业整合的日益深入,稀土新材料的开发生产加快向稀土原料的供应地集聚。日、美、法等国家和地区的相关企业已将自身的稀土产品与新材料生产线向中国转移。比如,在稀土钕铁硼材料领域,日本昭和、精工爱普生、住友特殊金属公司以及美国MQI等世界钕铁硼主要提供商关闭或减产国内的钕铁硼生产线,将资产和技术向中国转移。

2.产品发展方向

稀土产品向着高纯化、复合化、超细化方向发展。稀土在高技术领域的作用只有在高纯化后,其各项物理、化学特性才能充分发挥出来。稀土新材料的开发主要依靠稀土与其他化合物经过一系列工艺过程形成复合稀土材料。稀土化合物的粒度将影响应用材料的质量,因为随着粒度的减小,比表面积也随之加大,表面活性不断改善,稀土的功能才能得

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